한미약품 주가 전망 및 분석

 

한미약품 주가 전망 및 분석

 

 

한미약품의 주가는 지속하락하였지만, 3분기 실적에 대한 기대감과 포지오티닙 허가 신청에 대한 기대감으로 주가가 좋은 흐름을 보일 것으로 전망하고 있다. 한미약품 주가 전망에 대해서 아래에서 자세히 분석해보겠습니다.

 

 

 

 

 

한미약품

 

 

• 의약품 제조 및 판매를 주 사업목적으로 하고 있으며 주요 제품으로는 고혈압치료제(아모디핀), 복합고혈압치료제(아모잘탄) 등이 있음.
• 원료의약품 제조 및 판매업을 영위하는 한미정밀화학 및 의약품 제조 및 판매업 영위 업체 북경한미약품유한공사를 주요 자회사로 보유하고 있음.
• 호중구감소증 치료제 롤론티스 및 얀센에 기술 이전한 비만치료제 HM12525A, NASH 치료제 HM15211 임상에 따른 파이프라인 경쟁력을 확보함.
• 2021년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.2% 감소, 영업이익은 4.2% 증가, 당기순이익은 152.5% 증가.
• 매출액은 전년동기 대비 소폭 감소하였으나 판관비 및 인건비를 절감하여 영업이익은 소폭 증가하였음.
• R&D를 통한 혁신 신약 개발에 주력하고 있으며 주요 제품으로는 복합고지혈증치료제 '로수젯', 복합고혈압치료제 '아모잘탄', 역류성식도염치료제 '에소메졸' 등이 있음.

 

 

 

한미약품, 혁신 항암신약 '포지오티닙' 연내 美 FDA에 시판허가 신청 예정…내년 승인 기대

 

권세창 한미약품 대표가 신약개발 재도약에 한발 더 다가서고 있다. 폐암 혁신 신약 ‘포지오티닙’의 연내 미국 식품의약국(FDA) 시판허가 신청 기대감이 커지고 있어서다. 포지오티닙은 한미약품이 개발해 미국 파트너사 스펙트럼에 기술수출 했다. 포지오티닙과 관련 고무적인 연구 결과도 연이어 발표되고 있다.

 

스펙트럼은 지난 10월 7~10일 온라인으로 열린 ‘2021 AACR-NCI-EORTC’에서 MD 앤더슨 암센터의 폐암 신약 후보물질 포지오티닙 병용요법 연구 결과를 발표했다. 이번 발표에서 재클린 로비쇼 MD 교수는 KRAS 변이 고형암 전임상 모델(KRAS 돌연변이 세포)에서 포지오티닙을 KRAS 억제제와 병용할 때 억제 후 EGFR, HER2 외에도 HER3 및 HER4 신호전달을 억제하는 등 시너지 효과가 나타났다고 공개했다.

 

 

앞서 지난 9월 22일(현지시간)에는 미국 임상종양학회가 발간하는 SCIE급 국제학술지 ‘Journal ofClinicalOncology’에 미국 텍사스 MD 앤더슨 암센터의 존 헤이맥 교수 그룹 주도로 진행된 포지오티닙의 연구자 임상시험 내용이 등재됐다.

증권가에서도 포지오티닙에 대한 기대감을 보이고 있다. 키움증권은 10월 12일 한미약품에 대해 올 3분기 호실적과 함께 연내 포지오티닙의 FDA 시판허가 신청이 예상된다며 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 포지오티닙은 올해 3월 미국 FDA로부터 패스트트랙 개발 약물로 지정된 바 있다. 권세창 대표는 “파트너사와 긴밀한 협업을 통해 올해 중 FDA 시판허가를 신청하고, 내년에 승인받아 상용화 하는 계획에 차질이 없도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

 

올해 한미약품은 기술수출한 신약들이 연이어 승인 및 출시가 늦어지기도 했다. 호중구감소증 치료제 ‘롤론티스’와 전이성유방 치료제 ‘오락솔’과 관련해 FDA로부터 최종보완요구서(CRL)를 받았기 때문이다. 다만 롤론티스는 10월에 보험급여권 진입을 앞두고 있다. 롤론티스는 한미약품의 첫 번째 바이오 신약으로 올해 3월 33번째 국산 신약이 됐다.

 

출처 : 이코노미스트

 

한미약품 사업분야

 

 

한미약품은 국내 최초 복합제를 개발하는 등 차별화된 개량·복합신약 역량을 보유한 제약 기업으로, 의약품 제조 및 판매를 주력 사업으로 한다.

 

 

 

 

 

한미약품 주가

 

 

한미약품은 신약 출지 지연에 따른 주가가 지속 하락하고 있어서 단기적으로는 주가가 하락할 것으로 보여진다. 다만 3분기 호실적이 전망되며, 포지오티님 허가 신청에 대한 기대감등이 있기 때문에 좋은 소식과 함께 주가가 다시 상승을 할 가능성도 높게 보여지고 있다.

 

 

 

 

한미약품 전망

한미약품, 3분기 호실적·포지오티닙 허가 신청 기대

 

키움증권은 12일 한미약품에 대해 올 3분기 호실적과 함께 연내 포지오티닙의 미국 식품의약국(FDA) 시판허가 신청이 예상된다며 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 목표주가는 37만원으로 낮춰 잡았다. 제넨텍에 기술 이전된 ‘RAF’ 저해제가 아직 1상 진행 중인데다, RAF 저해제는 임상 기간이 긴 점을 감안해 후보물질(파이프라인)의 가치를 제외했다는 설명이다.

 

3분기 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 2975억원으로 예상했다. 수출이 코로나19 영향으로 저조한 것을 내수 매출이 상쇄할 것으로 봤다. 허혜민 연구원은 “해외 수출 사업부 매출은 전년 동기 대비 35% 하락한 272억원을 예상한다”며 “그러나 ‘아모잘탄패밀리’와 로수젯 등의 지속 성장으로 국내 사업부 매출이 전년 동기 대비 15% 증가한 2001억원을 기록할 것”이라고 전망했다. 영업이익은 367억원으로 전년 동기대비 흑자전환할 것으로 봤다. 시장 기대치(컨센서스)를 50% 웃돌 것이란 판단이다.

 

먼저 북경한미가 수익성 개선에 기여할 것으로 예상했다. 북경한미의 ‘마미아이’ ‘이탄징’ 등의 실적이 회복할 것이란 예상이다. 올 3분기 북경한미 매출은 전년 동기 대비 78% 증가한 734억원을 기록할 것으로 추산했다. 기저효과 영향도 있을 것으로 봤다. 올 3분기 경상연구개발 비용은 380억원으로 전년 동기 대비 53% 감소할 것으로 예상했다. 허 연구원은 “지난해 3분기 사노피와의 계약 종료로 ‘에페글레나타이드’의 일회성 연구개발비 496억원이 인식되며 연결 경상연구개발비가 814억원으로 증가, 영업이익은 323억원의 적자를 기록했다”고 했다.

 

올 들어 주가가 하락한 데 대해선 연구개발(R&D) 신뢰도 때문이라고 평가했다. 그는 “올해 승인 및 출시가 예상됐던 ‘오락솔’과 ‘롤론티스’가 모두 FDA로부터 최종보완요구서(CRL)를 받아 출시가 늦어지게 됐다”며 “2015년부터 기술이전한 6건 중 5건이 반환됐고 기술이전한 품목들이 아직 출시 전인 것도 영향을 줬다”고 판단했다. 이어 “회사의 플랫폼 기술 신뢰 회복을 위해서는 한미약품의 ‘랩스커버리’ 기반 첫 제품인 롤론티스 승인이 중요할 것”이라고 했다.

 

출처 : 한국경제

 

 

 

 

단기적인 변동성 증가, 중장기적인 모멘텀은 충분

호중구감소증치료제 롤론티스가 연내 허가에 대한 가능성이 낮아지면서, 주가가 하락세를 보이고 있다.

신약 파이프라인 개발은 순항중이기 때문에, 내년부터는 실적개선이 이루질 것으로 보이면 단기간에 주가 변동성은 커질 것으로 보여진다.

 

 

 

 

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한미약품 주가 전망 및 분석 대해서 알아보았습니다. 감사합니다.