네이버 주가 및 전망 분석

네이버 주가 및 전망에 대해서 분석하여 보겠습니다.

 

 

 

 

네이버 주가 및 전망 분석

 

NAVER

 

 

• 동사는 국내 1위 포털 서비스를 기반으로 광고, 쇼핑, 디지털 간편결제 사업을 영위하고 있으며, 공공/금융 분야를 중심으로 클라우드를 비롯한 다양한 IT 인프라 및 기업향 솔루션 제공을 확대해가고 있음.
• 웹툰, Zepeto, V LIVE 등 다양한 콘텐츠 사업을 통해서도 글로벌 사업 기반을 확장하고 있는 ICT 기업임.
• 2021년 3월 기준 연결대상 종속회사는 69개사로 전년말 대비 4개 기업이 증가하고, 68개 기업이 감소함.
• 2021년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 29.8% 증가, 영업이익은 1% 감소, 당기순이익은 8184.7% 증가.
• 팬데믹에 따른 비대면 서비스 수요의 증가로 전년동기 대비 서치플랫폼, 커머스, 핀테크, 콘텐츠, 클라우드 등 주요 부문 실적이 고르게 성장함.
• 2021년 3월 라인-Z홀딩스 경영통합을 발표 이후 1년 4개월만에 완료하였으며 일본 시장에서의 사업기회를 확대해나가고 있음.

 

 

 

 

 

네이버 비지니스 모델

 

 

• 네이버는 네이버 포털사이트를 필두로 페이, 스마트 스토어, 예약, 클라우드, 쇼핑, 웹툰, 웹소설, 포스트, 블로그, TV, 오디오등 다양한 비지니스 모델을 구축하고 있다.
• 주요 비지니스는 검색, 광고, 커머스, 핀테크, 콘텐츠, 클라우등에서 수익이 나오고 있으며, 검색광고를 통한 수익을 제외하고는 3~60%의 성장률을 기록하는 만큼 지속 성장가능한 모델을 가지고 있다.
• 또한 향후 미래 비지니스 포트폴리오로 컨텐츠와 e커머스에 집중하고 있는 만큼 지속 성장 가능성 또한 가지고 있는 내실이 탄탄한 기업이다.

 

 

 

 

 

 

프로젝트 꽃

 

• 또한 프로젝트 꽃을 통해, 콘텐츠를 통한 새로운 비지니스 모델과 다양한 서비스들을 한대 모아서 가치를 창출하고 시너지효과를 내서 네이버 생태계를 만들겠다는 포부를 가지고 있다.
• 향후의 키포인트는 컨텐츠와 플랫폼으로 해석되는 만큼 네이버는 그에 맞는 플랫폼과 다양한 컨텐츠를 만들어낼 수 있는 환경을 조성하고 있다.

 

 

 

 

 

네이버 주가

 

 

• 네이버 주가는 카카오의 상반기 릴레이 덕분에 함께 동반성장하였으며, 현재는 43만선에 위치하고 있다. 카카오와 자리바꿈을 반복하고 있으며, 최근에는 네이버가 다시 시가총액 3위를 꾀찬 모습이다.
• 증권가에서는 하반기에 릴레이 주도주로 네이버를 꼽고 있는 만큼 하반기의 주가 상승에 청신호가 켜진 상황이다.
• 실적또한 지속 상승할 전망이며, 쇼핑거래액 급증으로 국내 이커머스 시장을 주도하고, 일본 스마트스토어 사업확장과 웹툰 거래액 증가, 제페토 수익 모델 적용등으로 하반기에 수익모델 창출이 효과가 나타날 것으로 보여, 주가가 함께 동반 상승할 가능성을 점치고 있다.
• 다만 단기적으로 주가가 지속 상승한 그래프를 그리고 있어서 약간의 하락이 이어질 수 있으며, 그런 경우라면 좋은 매수 지점이 아닐까 싶다.

 

 

 

 

 

 

네이버 전망

 

 

3분기부터 실적 부각 전망

 

네이버 웹툰 및 웹소설 사업 성장성은 라인 디지털 프론티어 플랫폼 정비시기를 감안할 떄 3분기부터 부각될 것으로 전망되고 있다. 또한 왓패드 인수 완료에 따른 웹툰, 웹소설간 지식재산권(IP) 연계 및 2차 영상 사업 확대를 추진할 것으로 보여 하반기 매출 개선이 기대된다.

 

광고와 커머스 사업은 국내 중심이란 한계가 있으므로 글로벌 사업 비중을 높이기 위한 콘텐츠 사업을 주력으로 글로벌 매출액 증대를 이끌 것으로 전망된다.

 

 

 

 

 

 

2분기는 컨센서스 부합

 

2분기 실적은 컨센서스의 부합할 전망이며, 전년동기대비 12.2%의 두자릿수 성장세를 유지한다. 스마트스토어와 쇼핑광고의 견조한 성장과 핀테크 매출도 50%이상 고성장하고 있어서 하반기에도 고성장 할 것으로 전망되고 있다.

 

 

3분기부터 네이버 장보기에 이마트가 입정되어 신세계&이마트 그룹과 협력이 본격화 되며, 또한 CJ그룹과의 협력도 강화되는 만큼 하반기 e커머스 매출 증대가 기대되는 상황이다.

 

 

 

 

 

 

네이버 주가 및 전망에 대해서 알아보았습니다. 감사합니다.